Калязин — тихий и уютный городок, каких в России немало. Но есть в нём кое-что особенное — засекреченный институт, где учёные изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста — избавить мир от людей и вернуть в него сказку.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали чудовищами. Он собирает команду: кузнеца Никиту Добрынина и программиста Илью Муромцева. Вместе они вступают в схватку с колдуньей. Но Хозяйка стихий не сдаётся — теперь решается судьба не только города, но и самого человечества.
