Гора Кунлун служит местом, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается, её защитная мощь слабеет. Этим мгновением жаждут воспользоваться могущественные демоны, стремящиеся ворваться в мир людей. Для предотвращения беды небеса направляют своего преданного воина — Чжун Куя.
Одолев драконоподобного демона Пуду, Чжун Куй не может расслабиться. Тёмные силы не сдаются. Они вновь попробуют обрести свободу, находя пристанище в душах обычных людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор.